Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг: понятие и задачи

Январь 24 00:40 2019
Рейтинг автора
Автор статьи
Леон Мартынов
Трейдер бинарных опционов с 2014 года.
Написано статей
1281

Первый инвестор, который показал, что на рынке ценных бумаг можно заработать – это Уоррен Баффетт. Именно он считается первым спекулянтом который заработал миллиард долларов, и доказал что при работе над собой и за счет усердия, стремления даже в данной отрасли можно получать внушительный заработок. Теперь миллионы трейдеров ставят за цель повторить успех Уоррена.

Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг – это проверенный помощник, друг для любого инвестора, который стал на тропу достижения успеха. В данной статье мы рассмотрим каждый подхода для изучения рынка, более того, изучим их особенности использования на практике.

Фундаментальный анализ ценных бумаг

Основывается на изучении сущности процессов воздействующих на ценные бумаги. Этот тип прогноза сформировался раньше тех. анализа и длительное время считался единственным помощником для спекулянтов. Рекомендуем дополнительно почитать книгу «Анализ ценных бумаг» (Б. Грэхем и Д. Додда). Работа, в которой описываются даже самые незначительные мелочи фундаментального анализа и ценных бумаг в целом.

Особенности фундаментального анализа на рынке ценных бумаг

В основе данного анализа внушительное количество факторов влияющих на ценные бумаги, если их соединить получаются следующие группы:

  • финансы;
  • экономика;
  • политика;
  • природа.

У каждой группы свои особенности, которые характеризуются определенной продолжительностью воздействия:

  • краткосрочные;
  • долгосрочные;
  • периодические;
  • постоянного действия.

Более того на стоимость данного актива могут воздействовать внутренние факторы и внешние.

Основные показатели

Ценные бумаги требуют от спекулянта тщательного изучения истории их эмитентов. Нужно обращать внимание на показатели привлекательности фирмы для вкладчиков, это репутация, уровень надежности и, безусловно, процент дивидендов. Соответственно когда присутствует интерес, это повышает спрос, поэтому стоимость акции будет увеличиваться.

Спекулянты в сфере бинарных опционов получают профит на снижении и повышении цены. Получается, когда привлекательная ранее фирма потеряет на рынке свои позиции – это сигнал об упадке ее цены на акции, соответственно инвестор может заработать за счет сложившейся ситуации.

Чтобы быть в курсе происходящих событий достаточно наблюдать за публикацией финансовой документации, отчетов фирм, чьи ценные бумаги инвестор использует.

Внешние факторы

Внешние факторы могут существенно воздействовать на цену ценных бумаг предприятия. В качестве примера, снижение ставки банка станет катализатором повышения денежных средств в обороте. Получается, что населению выгодно брать потребительский кредит. Фирмы, специализирующиеся на производстве товаров и услуг получают импульс к развитию. Что приведет к повышению спроса на товары.

Внешние факторы – это санкции, которые вводятся к разным промышленным направлениям, предприятиям. Ограничение в доступе к новым технологиям, ссудному капиталу – это все может сдерживать развитие организации, тем самым стать причиной упадка цены акций на биржевой площадке.

Основные методы анализа ценных бумаг

Далее остановимся на положениях характеризующих фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. Спекулянту для всестороннего анализа предстоит научиться работать с такими методиками:

  1. Изучение общих экономических условий работы компании-эмитента, динамики за последние полгода или год.
  2. Рассмотрение отчетов компании, сравнивание результатов за пару последних лет, лучше брать не менее 5 лет.
  3. Брать во внимание в процессе анализа макроэкономические и микроэкономические показатели.

Для максимальной точности предстоит научиться соединять все подходы.

Обзор инвестиционных идей на российском рынке акций

Индикатор динамики акций на рынке РФ − индекс РТС (российские торговые системы). С 2017 года можно наблюдать за бычьим трендом данного показателя. Это указывает на то, что лидирующие предприятия держат свои позиции, с учетом того, что санкции никто не отменял введенные с 2014 года. Данные внешние факторы не выступают в качестве толчка для развития экономики РФ.

Чтобы изучить спрос на акции фирм, работающих в сфере добычи и переработки, нужно задействовать фундаментальный анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг России.

За счет данного подхода можно получить информацию, которая ценная в долгосрочной перспективе. Что касается краткосрочных задач, здесь лучше задействовать тех. анализ, о нем далее.

Технический анализ рынка ценных бумаг

Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг берет за основу статистические данные, документацию, новости и прочие. Технический анализ – это полная противоположность, так как основывается подход на закономерностях графического прогноза, изучениях фигур, паттернов, линий индикаторов, сигналов поступающих от этих же индикаторов.

Особенности технического анализа на рынке ценных бумаг

За счет компьютеризации современные трейдеры могут в онлайн-режиме изучить особенности формирования цены выбранной акции компании. Спекулянты при желании могут проанализировать историю движения актива за интересующий временной интервал. За счет этого, инвестор может составить прогноз относительно актива, тем самым увеличить точность ставки в процессе торговли.

Основные показатели

Тренд цены и волатильность – когда показатели высокие, это указывает на заинтересоваться вкладчиков.

Внешние факторы

Результат анализа коррелирующих инструментов – это внешние факторы, воздействующие на стоимость акции и облигации. К примеру, акция «Роснефти» и стоимость на бирже на нефть взаимосвязаны. Изучив движение стоимости на нефть и перспективы, позволит понять особенности колебаний цены на акцию данной организации.

Теперь вам известны особенности фундаментального анализа на рынке ценных бумаг, а также основные показатели тех. подхода. Остается научиться соединять два метода на практике.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии VK:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.