Анализ фондовых площадок – это превентивная мера, ведь посредством поиска закономерностей и законов движения стоимости пользователь определяет оптимальные условия для входа в сделку. Таким образом, анализ должен приводиться каждый раз, когда инвестор планирует открыть торговую операцию.

Пренебрегая данным этапом подготовки, торговец существенно усложняет процесс генерации прибыли. Мало того, что вероятнее всего, он откроет сделку не в самый удачный момент, так еще и даже незначительное колебание стоимости может выбить его из сделки.

Базовые принципы анализа рынка ценных бумаг

Порядок проведения анализа по большому счету не имеет ключевого значения, поскольку в первую очередь важен результат. Но если вы никогда не занимались подобной работой, то вам, безусловно, стоит придерживаться традиционных подходов.

Как вариант, можно начать анализ с определения состояния экономической системы, анализируемой страны. В частности, необходимо определить развивается она или же наоборот идет на спад. Данная информация станет фундаментом при выборе направленности открытия торговой операции.

Затем следует перейти к изучению отдельных сегментов экономики, это делается для того, чтобы определить движущую силу рынка. Ну и наконец, отбираем ценные бумаги наиболее успешных эмитентов. Именно эти финансовые активы будут кандидатами №1 на приобретение или же продажу.

Если вы работаете на фондовой бирже США, на которой в широком ассортименте представлены различные финансовые инструменты. Тогда предложенный подход станет наиболее подходящим решением. Когда работа осуществляется с ограниченными возможностями выбора, к примеру отечественная биржа, на которой действительно мало ликвидных инструментов, в таком случае проведите анализ по противоположному принципу, т.е. снизу-вверх. Иными словами, сначала выберите актив, а только сравните его характеристики с рынком в принципе. Это поможет определить вектор трейдинга.

Чтобы закрепить порядок проведения анализа рынка ценных бумаг, давайте на конкретном примере проведем изучение и отбор актива по принципу от общего к частному:

• В качестве индикатора рыночного настроения выступает etf контракт на биржевой индекс S&P В результате, данный контракт позволит нам определить направление торговли. Трейдинг ценными бумагами должен проводиться исключительно в сторону ведущего рыночного тренда. Желательно, чтобы вектор направленности ведущих индексов: Доу Джонс, NASDAQ совпадали. Своего рода, это дополнительный сигнал.
• На втором этапе следует выполнить анализ по экономическим сегментам. Альтернативным вариантом является оптимизация фильтра ценных бумаг. В результате, система автоматически сформирует для вас портфель трендовых инструментов. Разумеется, что это существенно ускоряет рабочий процесс.
• Запомните, что ценные бумаги, которые являются лидерами, по динамике должны превосходить рынок. Это необходимо для увеличения соотношения профита и риска. В принципе, это еще один метод определения направленности рыночной тенденции.

Как вы видите, все очень просто и доступно. Изначально посмотрите на фондовую биржу в целом, а только потом разделите площадку на отдельные сектора и постепенно изучайте их. Помните, что ваша основная задача – выбор наиболее ликвидных и трендовых ценных бумаг для торговли. Разумеется, что большая часть представленных в обращении рынка акций не соответствуют данным критериям.

Методы анализа рынка ценных бумаг

Ни для кого не станет секретом тот факт, что каждый инвестор имеет в своем арсенале собственные методы рыночного анализа. Во многом используемый подход зависит от стиля трейдинга. К примеру, активные торговцы в большей степени изучают графики, в то время как долгосрочные вкладчики ориентируются на цифры, фундаментальные показатели и коэффициенты.

Но в то же время все они ставят перед собой одинаковые цели и задачи. Таким образом, на сегодняшний день можно выделить сразу несколько видов анализа фондового рынка:

• Фундаментальный анализ – предполагает изучение глобальных показателей, например изменение ВВП страны, уровень безработицы и т.д.
• Технический анализ – это использование индикаторов, которые в автоматическом режиме генерируют сигналы, основываясь на истории котировок.
• Вне зависимости от того, какому методу вы отдали предпочтение всегда нужно учитывать характер важных экономических новостей.

Специфика проведения фундаментального анализа

За каждой ценной бумагой стоит бизнес проект и конкретная организация. В ходе проведения фундаментального анализа акцент ставится именно на компании. Торговцы, отдающие предпочтение данному подходу, уверены в том, что стоимость акций и бизнеса изменяется синхронно. Наличие отличий в цене – это не более, чем последствия чрезмерной эмоциональности рынка. Таким образом, вкладчики пытаются отыскать ценные бумаги, которые стоят дешевле бизнеса, с расчетом на то, что стоимости вскоре уровняются.

На что именно необходимо обращать внимание в ходе проведения фундаментального анализа рынка ценных бумаг? Во-первых, учитывайте изменение ВВП государства, на территории которого функционирует компания. Также учитывайте прибыльность эмитента, денежный поток и объем дивидендов.

В результате, основываясь на различных коэффициентах, инвестор проводит оценку бизнеса. Затем вкладчик сравнивает стоимость компании с действующей ценой, выпущенных в обращение ценных бумаг. Позитивный результат – сигнал на приобретение акции.

Особенности проведения технического анализа на рынке ценных бумаг

Поклонников интенсивной торговли всегда интересует вопрос изменения спроса и предложения. Ведь данный показатель прямым образом влияет на изменение стоимости ценной бумаги в определенный момент, собственно в определении этой характеристики помогает тех. анализ.

Согласно теории Доу, рынок всегда берет в расчет фундаментальные факторы, новости и даже будущие события. Иными словами, совершенно не обязательно изучать коэффициенты и цифры, достаточно взглянуть на график ценной бумаги, чтобы сделать заключение относительно необходимости покупки или продажи.

На какие факторы необходимо обратить внимание во время технического анализа? Прежде всего, это торговый объем и динамика движения стоимости. Данные параметры принято считать объективными показателями ценных бумаг. Для анализа вкладчики используют индикаторы, инструменты автоматического трейдинга и графические модели.

Влияние биржевых новостей на фондовые торги

Вне зависимости от того, какому виду анализа рынка ценных бумаг вы отдаете предпочтение, всегда нужно учитывать новости. Поэтому возьмите за правило регулярно просматривать аналитические прогнозы и работать с экономическим календарем.

Ко всему прочему необходимо учитывать дополнительные характеристики: прибыльность эмитента, показатели инфляции, безработица и т.д. Поверьте, биржевые новости непосредственным образом влияют на стоимость ценной бумаги. Пренебрежение новостным фактором, несомненно, станет причиной колоссальных убытков.

Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного?

Анализ рынка ценных бумаг – это базовый навык, поэтому обучение торговли на фондовой бирже начинается именно с этого. Вы можете проводить анализ по-разному, но в итоговом счете цель всегда остается неизменной – генерация профита.

Помните, что вкладчик всегда должен искать бизнес, а спекулянт доминирующее настроение, т.е. тренд. При желании можно комбинировать оба метода. Например, поиск актива осуществляется с помощью фундаментального подхода. А открытие торговой операции базируется на показателях технического анализа.