Как управлять капиталом?

Август 23 00:46 2016

1

Практически все эксперты единогласно сходятся во мнении, что во многом успех в торговле на валютном рынке Форекс зависит от правильности управления капиталом. Если торговец допускает систематические ошибки в этом направлении, а также пренебрегает всеми существующими правилами, то тогда ему не удастся добиться значительных свершений в этой сфере.

Таким образом, можно с полной уверенностью отстаивать точку зрения, что управление капиталом – это базовый навык, которым должен овладеть каждый инвестор. Впрочем, данная процедура не должна составить особого труда, поскольку сегодня в сети существует множество различных методик, позволяющих правильно использовать инвестиционный потенциал.

Объем сделки не должен превышать 10% от всей суммы депозита

Практически все новички валютного рынка Forex уверены, что нужно начинать работу с незначительных сумм. В целом, логика подобных убеждений вполне ясна, никто не хочет рисковать значительными инвестициями, не имея за спиной солидного багажа знаний и полезного опыта.

Конечно же, полностью абстрагироваться от риска, вам в любом случае не удастся. Поскольку любая сделка – это соотношение потенциальной прибыли и возможных потерь, но оперируя маленькими лотами, вы максимально снижаете объем вероятного проигрыша. Такой подход позволит вам планомерно наращивать свой депозит.

Таким образом, на счету у вас должно быть всегда больше средств, нежели стоимость лота, которым вы теоретически рискуете. Если же, вы будете не пропорционально использовать собственные деньги, то тогда вероятнее всего вы проиграетесь.

Попробуем рассмотреть озвученную выше гипотезу на реальном примере. Предположим, изначально на вашем депозите есть 1000 долларов и вы начинающий трейдер, который не хочет идти на серьезный риск. Исходя из этого, объем одной сделки не должен превышать 10 000 долларов, иными словами вы используете десятикратное кредитное плечо, в то время как ваши конкуренты работают со стократным плечом, подвергая себя не обдуманному риску.

Всегда придерживайтесь этого принципа, ведь чем крупней сделка, которую вы планируете заключать, тем большей суммой вы должны оперировать. Это закономерность, которую еще ни одному трейдеру не удалось поставить под сомнение.

Основные правила выставления стоп приказов

Ордера Стоп-Лосс и Тейк-Профит имеют очень простое предназначение – обеспечение максимальной безопасности инвестиционного потенциала трейдера. Некоторые инвесторы привыкли торговать на валютном рынке Форекс без использования стоп приказов, разумеется, это очень большой и неоправданный риск.

Порой эмоции берут верх над торговцем, как следствие, инвестор под давлением страха потерять все свои средства начинает в процессе трейдинга выставлять ордера, что свидетельствует о шатком психологическом состоянии вкладчика. Конечно же, стоп приказы следует выставлять предварительно, то есть моментально после открытия сделки.

Никогда не стоит пытаться отыграть потерянные инвестиции

Инвестиционные площадки – это не игра  в казино. Поэтому если вы не хотите оказаться в дураках, то вам всегда нужно размышлять трезво и стратегически грамотно, то есть моделировать ситуации сразу на несколько ходов вперед. В том случае, если вы совершенно не уверены в собственных силах, или же не продумали последующий алгоритм действий, то тогда не стоит рисковать капиталом.

Базовый принцип, которого должны придерживаться все начинающие вкладчики – это взвешенный трейдинг, а также диверсификация рисков и максимальная концентрация в процессе заключения торговых операции. Фокусируйтесь на сделках, в которых вы уверены на все 100%.

Как определить соотношение убытка и прибыли?

В целом, необходимо руководствоваться следующими критериями:

  • Объем потенциального профита должен соотноситься с вероятными потерями при условии стечения неблагоприятных обстоятельств. Как правило, эксперты рекомендуют использовать наиболее продуктивное соотношение – 2 к 1;
  • Пытайтесь как можно дольше удерживать открытыми прибыльные сделки, такой подход позволит ограничить убытки, а также предоставит возможность для роста прибыли;
  • Если сделка открыта по тренду, то ее нужно укрепить продолжительным стоп приказом, таким образом, вы остаетесь в позиции и продолжаете получать профит;
  • Краткосрочные сделки ограничивайте посредством жестких страховочных ордеров.

Дополнительные рекомендации по управлению капиталом2

Частично мы уже рассматривали необходимость диверсификации средств. Эта инвестиционная стратегия предполагает распределение капитала между несколькими сегментами или отраслями. По аналогичному принципу разделяются вложения между несколькими классами финансовых активов.

Для эффективной диверсификации инвесторы используют инструменты сырьевого и валютного рынка, а также фондовые индексы. Диверсифицированный портфель трейдера должен включать в себя различные ценные бумаги с разными уровнями капитализации. Таким образом, в случае  с убытком по одному сегменту, инвестиции компенсируются за счет успешного трейдинга в других отраслях.

В целом, все озвученные раннее подходы позволят вам привыкнуть к риску, а также научат трейдера контролировать его. Если вы не сумеете, побороть свой страх или не сможете принять риск, то вы станете очень легкой мишенью для опытных игроков, которые с удовольствием обыграют вас и получат ваш капитал.

Даже самая эффективная стратегия не принесет прибыли, если трейдер будет пренебрегать правилами по управлению капиталом. Для заключения одной сделки можно использовать не более 10% от общей суммы вашего депозита. Некоторые эксперты увеличивают данный барьер до 30%. Однако в любом случае, новичкам лучше ориентироваться на менее значительные показатели. В частности, диапазон 1-3% от суммы торгового счета – наиболее подходящий вариант для новичка.

Rating: 10.0. From 1 vote.
Please wait...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:





Комментарии "Вконтакте":


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.