Торговля контрактами на разницу – это один из самых популярных и прибыльных способов спекулятивного заработка на колебаниях котировок различных финансовых активов: акций, фьючерсов, товаров и всевозможных индексов.

Чтобы соблюдать максимальную объективность, следует подчеркнуть, что CFD-трейдинг активно использует институциональных инвесторов, например, хедж-фонды. Поэтому можно сделать вывод, что контракты на разницу – это не просто инструмент для спекулянтов.

К слову, CFD как способ хеджирования является очень интересной темой. Рассмотрим вкратце данную стратегию.

Инвесторы, имеющие в своем распоряжении определенный актив, например акции популярной корпорации, могут застраховать свои инвестиции в момент снижения стоимости ценных бумаг.

Представим, что акции компании Microsoft значительно потеряли в цене, в принципе это плохая новость. Однако инвестор понимает, что в долгосрочной перспективе стоимость увеличится. Значит, в этот момент продавать данный актив не совсем логично.

Хеджирование осуществляется следующим образом: инвестор выходит с продажей необходимого объема ценных бумаг по CFD-контрактам, вследствие этого, достигается определенный баланс по используемому инструменту.

Ключевые особенности CFD-торговли

Аббревиатура CFD расшифровывается как Contract for Difference, то есть контракт на разницу. Впервые этот инструмент появился на британских биржевых площадках. Контракт использовался для заработка без обязательного приобретения финансового актива, тех же акций или товаров. При этом, трейдинг допускает использование заемных средств – кредитного плеча.

Владелец CFD на фьючерсные контракты или ценные бумаги получает огромный спектр всесторонних преимуществ. Иными словами, торговля контрактами на разницу мало чем отличается от трейдинга с реальными денежными вложениями на фондовых биржах, поскольку держатель CFD в своих интересах использует ценовые колебания и зарабатывает за счет них.

Однако стоит отметить, что покупатель оплачивает продавцу издержки, связанные с предоставлением заемных средств. Схему работы можно представить следующим образом: трейдер с помощью плеча покупает контракт на определенный актив, кредит предоставляет брокер. Прибыль генерируется на росте или падении стоимости актива, при этом брокерская компания взимает за свои услуги определенный процент – это спред. Поэтому CFD способствует консолидации всех этих важных условий.

Необходимо помнить о том, что для контрактов на разницу на инструменты товарного рынка или ценные бумаги, цена будет полностью совпадать с реальной стоимостью актива, по которой он торгуется на биржевых площадках. Если же был куплен контракт на биржевой индекс, то цена данного инструмента также совпадет с котировками актива, при этом они будут практически синхронно изменяться. Допускается небольшая погрешность в несколько пунктов.

Почему CFD – это чрезвычайно удобный инструмент?

Во-первых, рассматриваемые контракты являются действительно простым и эффективным способом для того чтобы получить абсолютно все выгоды, которые получают держатели традиционных финансовых активов. Во-вторых, инвестор, работающий с CFD, застрахован от дополнительных издержек и трудностей, которые сопряжены с хранением биржевых инструментов.

На этом удобства не заканчиваются. Приобрести контракт на разницу можно практически у любого лицензированного брокера, разумеется, это способствует экономии денежных средств и свободного времени. Дело в том, что стать инвестором на фондовой или товарной бирже гораздо сложнее. Не говоря уже о том, что для этого потребуется колоссальное гарантийное обеспечение.

Неоспоримым преимуществом можно считать тот факт, что заключить CFD-соглашение можно используя доступный объем без каких-либо временных ограничений. Все зависит от пожеланий трейдера. Если работа ведется с классическими биржевыми инструментами, то все гораздо сложнее.

Не стоит забывать также о том, что CFD-трейдинг осуществляется по условиям маржинальной торговли, то есть инвестор задействует кредитное плечо. Это особенно важное преимущество для трейдеров, которые не имеют в своем распоряжении внушительного стартового капитала для начала торговли.

Тем не менее наиболее значимым преимуществом CFD-трейдинга, по причине которого данный инструмент обрел столь внушительную популярность, является тот факт, что инвесторы смогут задействовать данные контракты для максимизации прибыли, вне зависимости от того, растет стоимость базового актива или наоборот падает.

Возможность зарабатывать на продажах является ключевым козырем, за счет которого контракты на разницу покорили сначала британские биржевые площадки, а затем и весь мир.

Подводя итоги, необходимо обратить внимание читателей на еще один очень важный аспект. Наверняка все знают, что держатели акций в качестве дополнительного дохода получают дивиденды. Если же торговля ведется CFD на акции, то этот источник дохода заменяется Dividend Adjustment. Таким образом, держатель сможет получать в полном объеме предназначенные ему дивиденды.

Заключение

Тщательно проанализировав особенности CFD-трейдинга, можно выделить следующие сильные стороны данного способа заработка:

• Выгодные условия маржинальной торговли.
• Присутствует возможность торговать контрактами с любым объемом.
• Зарабатывать можно как на падении, так и на росте курса актива.

Как дела обстоят с недостатками? На самом деле, каких-либо существенных изъянов в работе с контрактами на разницу выявлено не было. Основные недостатки напрямую сопряжены со специфическими особенностями валютного рынка.

Например, чрезмерно высокий размер доступного кредитного плеча, увеличивает не только доходность трейдинга, но и финансовые риски.