Понятие хеджирование в переводе с английского означает страховку, на практике данный подход используется в том случае, если предварительное прогнозирование оказалось неточным, и инвестор попал в убыточное положение. Хеджирование позволит свести к минимуму просадку, а также в некоторых критических ситуациях станет основой для генерации профита.

Запомните, что вкладчики никогда не складывают все яйца в одну корзину, на этом принципе и базируется подход хеджирования. Вне зависимости от того, на каком именно рынке вы работаете, данная концепция будет актуально.

Рассмотрим хеджирование непосредственно в рамках торговли на Forex. После заключения торговой операции ни один инвестор не сможет с полной уверенностью заявить, что стоимость подойдет именно в ту сторону. В таких ситуациях хеджирующие системы защищают открытые позиции, а также смягчают негативные последствия.

Стратегии хеджирования, пользующиеся спросом среди инвесторов

Чем-то хеджирование напоминает локирование, но при этом мы все равно говорим о различных направлениях. Сходство заключается в том, что спекулянту необходимо удачно выйти из замка, который же он собственноручно захлопнул.

Кроме того, следует упомянуть о кросс хеджировании, которое предполагает открытие ордеров с различной направленностью по валютным парам, обладающим мощной корреляцией. Суть метода состоит в том, что инвестор получит профит благодаря положительному свопу, который в свою очередь начисляется исключительно в случае переноса сделки на грядущий день. Это стандартная практика.

Условно все хеджирующие системы трейдинга подразделяются на несколько групп, в зависимости от особенностей работы с замком:

• Классический замок – сразу после открытия торговой операции стоимость двигается в противоположном направлении, следовательно, необходимо открыть обратную сделку с аналогичным объемом.
• Асимметричный замок – данный подход предполагает применение некоторых элементов системы Мартингейла. Иными словами, если стоимость двинулась против инвестора, то противоположную сделку открывает с большим объемом. Риски немного выше, но зато у вас есть шанс выйти с профитом.
• Нулевой замок – торговые операции на покупку и продажу следует открывать одновременно, метод используется в том случае, когда возникают трудности с составлением прогноза. Если вкладчик склоняется к формированию или сохранению бычьей тенденции, то тогда приобретение осуществляется значительным лотом.
• Некоторые системы, построенные на хеджировании, предполагают вход в позицию в замок при наличии одной убыточной торговой операции.
• Локирование можно использовать при наличии действующих позиций, которые являются прибыльными. Подобный вариант можно использовать в ходе поиска окончания коррекционных процессов.

Вне зависимости от того, какой метод вы выбрали, секрет прибыльного трейдинга состоит в рациональном определении объема торговой операции. Также важно своевременно выбраться из замка. Чтобы в итоговом счете получить профит.

Стоит ли хеджировать торговые операции?

Изначально может сложиться впечатление, что данная затея лишена смысла, какой профит принесет открытие двух разнонаправленных торговых операции? В итоге, прибыль в лучшем случае перекроет убытки, следовательно, депозит не увеличивается. К тому же не забывает о свопе и спреде, в результате, есть смысл говорить о небольшой просадке.

Впрочем, на самом деле хитрость заключается в объеме торговой операции. Рассмотрим все эти моменты на реальных примерах:

• После приобретения стоимость идет по убыточной направленности, что дает основания для открытия короткой позиции, ваш ориентир – ближайшее минимальное значение. Если бы стоимость пробила данный уровень, то был бы смысл закрыть сделку по покупке и наращивать профит от продаж. Но этого не произошло, соответственно, мы даже получили небольшой доход. Таким образом, замок предоставил нам 30 пипсов профита.
• Второй пример наглядно иллюстрирует, что после тренда рынок попадает в коррекцию, соответственно увеличивается вероятность продолжения направления тенденции. Открываем противоположные ордера на одинаковом уровне. После окончательного подтверждения сохранения направленности, закрываем сделки на покупку. Заблаговременный вход позволяет получить дополнительных 70 пипсов профита.
• В следующем примере 1-ое приобретение была заключена на коррекционной отметке 23,6 от последнего бычьего движения, однако стоимость уходит в убыточную зону. На следующем уровне Фибо следует повторно купить, но также не забывайте подстраховать себя, для этого откройте короткую сделку. В итоге, продажа закрывается с незначительной просадкой.

Доступная и понятная ТС, построенная на хеджировании

Для торговли по данной системе вам не придется анализировать рынок, тратя на этом огромную часть своего свободного времени. Ведь поиск оптимальной точки для совершения торговой операции отнимает очень много сил. Ордера выставляются каждый день с одинаковым лотом в обе стороны.

Пошаговый алгоритм торговли:

• В 00:00 осуществляется вход в замок.
• Теперь необходимо выждать момент, когда стоимость пойдет в определенную сторону. Важно, чтобы котировки прошли внушительное расстояние. Для евро/доллар или фунт/доллар данный промежуток колеблется в диапазоне от 30 до 50 пипсов.
• Открывайте торговую операцию, которая непосредственно в этот момент будет прибыльной.
• Трейлинг-стоп поспособствует генерации профита, позиция закроется по отложенному стоп ордеру. Оставшаяся часть торговой операции требует аналогичного отношения.

Иногда на рынке можно заметить ситуации затяжного штиля, то есть котировки скачут в обе стороны, порой это длится до 48 часов. В таком случае, вручную закройте сделку. Если торговая операция закрывается с убытком, следующую позицию в данном направлении откройте с двойным объемом.

По большому счету, рассмотренная система будет приносить прибыль абсолютно на всех валютных парах, но идеальной доходности все-таки она не гарантирует.

Комбинация хеджирования и Мартингейла

Такой подход к трейдингу характеризуется повышенной нагрузкой на торговый счет, в связи с этим максимальный объем сделки – третья часть от той суммы, которую себе может позволить инвестор. Алгоритм действий:

• Сперва следует выполнить анализ рынка при помощи любого метода. Можно применять стандартную стратегию. На данном этапе необходимо понять, в какую сторону вероятнее всего двинутся котировки финансового актива.
• Теперь по направлению потенциального движения стоимости совершается торговая операция. Входить следует на повторном тестировании или пробое трендового отрезка. Допустимы и другие сигналы.
• Если стоимость двигается в нашем направлении, тралим торговую операцию, дожидаясь прибыльного закрытия.
• При движении в противоположную сторону, откройте в данном направлении 2-ой ордер, удвоив его объем. В результате, новая торговая операция обеспечит прибыль и перекроет прошлые убытки.

Худшим сценарием будет считать открытие в замок, притом стоимость повторно разворачивается. Разумеется, что такая ситуация в полной мере обуславливает более оперативный прирост убытка, нежели профита. Полностью закройте 1-ую сделку и страхующую вторую часть. Затем откройте новый замок.

Эта хеджирующая система предполагает применение элементов Мартингейла, но увеличение лота вдвоем осуществляется исключительно однажды. Этот аспект делает стратегию более безопасной. Такой подход станет отличным дополнением для любой стратегии.